تجارة الفوركس للمبتدئين

أبريل 8

0 comments

Posted by: Lorraine Longman,
 أبريل 8, 2021

Minute Read

تجارة الفوركس للمبتدئين

كلمة “فوركس” هي “عملة أجنبية” و “تبادل” مدمجين معًا. المصطلح يدل عملة التحويل والسوق العالمية العملاقة حيث يحدث. وبحسب آخر الأرقام الصادرة عن بنك التسويات الدولية ، فإن حجمه اليومي يصل إلى 5.1 تريليون دولار أمريكي. اكتشف أساسيات تداول الفوركس للمبتدئين في دليلنا الشامل.

الفوركس هو أكبر الأسواق المالية وأكثرها سيولة على مستوى العالم. بالنظر إلى نطاق التجارة والسياحة الدوليين ، فإن هذا ليس مفاجئًا. يتم تبادل العملات لثلاثة أسباب رئيسية:

  • التجارة (الواردات والصادرات) ،
  • التداول (المضاربة على الاتجاهات) ، و
  • السفر (شراء العملة لتسديد المدفوعات في بلد المقصد).

كما يقوم المشاركون أيضًا بالتحوط ضد مخاطر أسعار الفائدة أو شراء العملات لأغراض التنويع. يتألف نظام العملات الأجنبية من سوق فوري وأسواق للمشتقات ذات الصلة (العقود الآجلة والعقود الآجلة والخيارات ومقايضات العملات).

أساسيات تداول الفوركس للمبتدئين

يوجد 7.5 مليار شخص على هذا الكوكب ، وتبادل العملات مهم بالنسبة لهم جميعًا. أولئك الذين لا يسافرون لا يزالون يستخدمون نتائجه عند شراء البضائع المستوردة. دولي تجارة تهمنا جميعًا ، على الأقل بشكل غير مباشر. على سبيل المثال ، يشتري الأمريكيون النبيذ الفرنسي من شركة تدفع لمورديها باليورو. يقوم المستورد بتحويل اليورو إلى دولارات طوال الوقت.

نفس الشيء ينطبق على السياح. للسفر عبر اليابان ، يقوم أحد سكان الاتحاد الأوروبي بتحويل اليورو إلى الين. عندما نكون في الخارج ، علينا أن ندفع بعملة الدولة الأخرى. لكن كيفية التداول في الفوركس؟

أساسيات تداول الفوركس للمبتدئين

طبيعة الأسعار

تبدأ كل دورة لتداول العملات الأجنبية عبر الإنترنت للمبتدئين بكيفية تشكيل أسعار الصرف. يتم تقييم العملات مقابل بعضها البعض. على سبيل المثال ، أحد أكثر الأدوات سيولة ، يورو / دولار أمريكي ، يعكس قيمة 1 يورو بالدولار الأمريكي.

الفوركس هو سوق خارج البورصة – نظام بدون مركز مادي. هذا السوق إلكتروني ، لذلك يتصل المشترون والبائعون عبر الإنترنت باستخدام برامج متطورة. بالطبع ، لا يزال بإمكانك استبدال الأموال النقدية في مكتب بنك محلي ، ولكن تتم معظم العمليات عبر الإنترنت. يعد غياب التبادل المركزي ميزة فريدة.

يتم تداول العملات على مدار 24 ساعة في اليوم ، 5 أيام في الأسبوع ، عبر المناطق الزمنية. يبدأ التداول في سيدني وينتهي في نيويورك. المراكز الرئيسية الأخرى هي باريس ولندن وفرانكفورت وهونغ كونغ وسنغافورة وطوكيو. عندما تتداخل الجلسات ، يشهد السوق أكبر أحجام تداول. تتغير أسعار صرف العملات طوال الوقت ، والفوركس لا يتوقف أبدًا.

كيف ظهر الفوركس

الفوركس سوق حديث العهد نسبيًا. في أبسط تعريف لتحويل العملات ، كان موجودًا منذ العصور القديمة. ظل البشر يتبادلون العملات منذ قرون.

ومع ذلك ، لم يبدأ السوق في اتخاذ شكله الحالي حتى السبعينيات. ربطت اتفاقية بريتون وودز بين قيم العملات والدولار الأمريكي. كان استبدال معيار الذهب حدث التي لا يجوز الاستهانة بقيمتها. عندما انهار النظام ، بدأت العملات الرئيسية في التحرك بحرية.

اليوم ، يتم إنشاء الحصة الأكبر من الحجم من قبل البنوك التجارية والاستثمارية وصناديق التحوط واللاعبين الكبار الآخرين. فوركس التجزئة ، حيث يضارب الأفراد على الأسعار ، موجود منذ التسعينيات. يتم استخدام فرص السوق من قبل التجار والمستثمرين. في الوقت الحاضر ، شروط FX ، والفوركس ، وسوق الصرف الأجنبي ، وسوق العملات يتم استخدامها بالتبادل. إذن ، كيف تتداول العملات اليوم؟

العقود الآجلة مقابل العقود الآجلة

يمنح كل بُعد من أبعاد الفوركس المشاركين فرصة محددة لتحقيق ربح. تحدث معظم التداولات في ما يسمى بالسوق الفوري ، والذي يحتوي على الأصول الأساسية للمشتقات. كان سوق العقود الآجلة في يوم من الأيام مكانًا رائدًا ، وهو الآن لا يضاهي السوق الفورية من حيث الحجم. مع ظهور التداول الإلكتروني والوساطة في العملات الأجنبية ، أصبح الأمر ثانويًا.

السوق الفوري هو ما يقصده معظم الناس عندما يستخدمون مصطلح “فوركس”. تحظى العقود الآجلة والعقود الآجلة بشعبية كبيرة لدى الشركات التي تحوط المخاطر المتعلقة بالعملات. تسمح لهم هذه الأدوات بتأمين سعر معين لتاريخ محدد في المستقبل.

في السوق الفوري ، يمكن للمتداولين والمستثمرين شراء وبيع العملات بالأسعار الجارية. يتم تحديدها من خلال قوى السوق (العرض والطلب) التي تستند إلى عوامل لا تعد ولا تحصى. أسعار الفائدة التي تحددها البنوك المركزية ، وتدفقات الواردات والصادرات ، والبطالة ، والجغرافيا السياسية ، وحتى توقعات التغيرات السياسية قد تؤثر على السوق.

الصفقات في أسواق الأسعار الحالية هذه تتم تسويتها نقدًا. يتم تعريف “الصفقات الفورية” على أنها معاملات ثنائية. يقوم أحد الطرفين بتسليم مبلغ عملة متفق عليه للطرف الآخر ويحصل على مبلغ معين من عملة أخرى في المقابل. يتم تعريف الصفقات الفورية على أنها معاملات في الوقت الحاضر وليس في المستقبل. ومع ذلك ، تحدث التسوية الفعلية بعد يومين من إغلاق المركز.

العقود الآجلة مقابل العقود الآجلة

العقود الآجلة والآجلة

تختلف هذه الأسواق اختلافًا جذريًا عن الصفقات الفورية. إنهم يركزون على العقود وليس العملات الفعلية. هذه الأدوات هي ، في جوهرها ، مطالبات بعملة معينة بسعر معين لكل وحدة بتاريخ تسوية في المستقبل.

سوق العقود الآجلة خارج البورصة بالكامل. هنا ، يقوم طرفان في العقد بشراء وبيع العملات عن بعد. هم أيضا وضعوا الشروط فيما بينهم.

سوق العقود الآجلة مختلف. يتم تداول العقود ذات الحجم القياسي ذات التواريخ المحددة عبر أسواق السلع العامة. تتضمن هذه العقود تفاصيل غريبة مثل:

  • كم عدد الوحدات التي يتم شراؤها أو بيعها ،
  • عندما يتم تسليمهم ،
  • ما هي أقل زيادات السعر ، و
  • متى ستتم التسوية.

كل هذه الجوانب معروفة مسبقًا ولا تخضع للتغيير. يتم تداول العقود الآجلة على منصات مثل بورصة شيكاغو التجارية. دور التبادلات هو توفير التخليص والتسوية للأطراف. في الولايات المتحدة ، يتم تنظيم السوق من قبل الرابطة الوطنية للعقود الآجلة. يتأكد من أن جميع المشاركين في السوق يتبعون قواعد صارمة.

العقود الآجلة ملزمة دائمًا. هذا يعني أن الأطراف لديهم التزامات ثابتة عليهم الوفاء بها. عادة ، تحدث التسوية في البورصة في تاريخ انتهاء الصلاحية. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن تداول هذه العقود قبل انتهاء صلاحيتها.

يمكن استخدام كلا السوقين للحماية من مخاطر صرف العملات. كقاعدة عامة ، تستخدم الشركات العالمية الكبيرة هذه المشتقات للتحوط من التقلبات المستقبلية. في الوقت نفسه ، يتم تداول العقود الآجلة والعقود الآجلة من قبل المضاربين – أولئك الذين يستفيدون من التغيرات قصيرة الأجل في الأسعار.

كيفية تداول العملات للتحوط

قد تخسر الشركات العاملة في مجال الأعمال التجارية العالمية الأموال بسبب التقلبات في أسعار صرف العملات. عندما تشتري الشركة المصنعة المواد الخام في الخارج ، فإنها تحتاج إلى الدفع بعملة الموردين. تعتمد إيرادات المصدرين أيضًا على قيمة عملات الدولة المستوردة. يوفر سوق العملات العالمي وسيلة ملائمة للحماية من مثل هذه المخاطر. يجوز للمشاركين من الشركات تأمين سعر معين لمعاملاتهم المستقبلية.

لهذا الغرض ، يجوز للمتداولين شراء أو بيع العملات في أسواق المقايضة أو أسواق العقود الآجلة. يتم ذلك مسبقًا ، وبالتالي يتم قفل سعر الصرف.

مثال: تصدير إلى أوروبا

لنفترض أن منتجًا لشواية الفحم في الولايات المتحدة يريد التصدير إلى أوروبا. الظروف المثالية لهم هي عندما تكون العملتان ، الدولار الأمريكي واليورو ، على قدم المساواة (1 يورو إلى 1 دولار).

تكلفة صنع الشواية 80 دولارًا ، ويخطط الموزع لتسعيرها بـ 120 يورو. سيسمح لهم ذلك بالتنافس مع المنتجات المنافسة المصنعة في الاتحاد الأوروبي. من الناحية النظرية ، يجب أن توفر هذه الشروط للشركة ربحًا قدره 40 دولارًا (بالنظر إلى سعر الصرف المتوقع). ومع ذلك ، فإن المعدل يتغير دائمًا. سوق العملات ليس ثابتًا أبدًا. إذن ، ماذا يحدث إذا ارتفع الدولار فجأة مقابل العملة الأخرى؟

لنفترض أن سعر الصرف الآن 0.75 ، إذن 1 يورو يكلف 0.75 دولار. قد لا ترفع الشركة سعر التجزئة وفقًا لذلك ، لأن هذا من شأنه أن يجعل المنتج أقل قدرة على المنافسة. لذلك ، لا يزال يتعين عليها بيع المشاوي بسعر 120 يورو للوحدة. بعد تعزيز الدولار ، أصبح هذا يعطي الآن 90 دولارًا فقط (120 يورو × 0.75 = 90 دولارًا أمريكيًا). ومع ذلك ، لا تزال تكلفة عمل الشواية 80 دولارًا ، وبالتالي فإن التغييرات في سعر الصرف ستأكل على هامش الربح. كلما كان الدولار أقوى – انخفضت الإيرادات.

كان بإمكان الشركة المصنعة للشواية أن تحمي نفسها من خلال اتخاذ إجراءات في سوق العملات. كان بإمكانها بيع اليورو مقابل الدولار بينما كانت العملات على قدم المساواة. بعد ذلك ، عندما اكتسب الدولار قيمة ، ستحقق التجارة ربحًا يمكن أن يعوض الإيرادات الضئيلة من مبيعات الاتحاد الأوروبي. من ناحية أخرى ، إذا لوحظ العكس ، وأصبح الدولار أرخص ، ستكسب الشركة ربحًا أعلى من أعمالها في أوروبا. هذا من شأنه أن يعوض الخسارة التي تكبدتها من خلال التداول.

هذا النوع من التحوط ممكن في سوق العقود الآجلة للفوركس. نظرًا لأن العقود موحدة ، وتقوم سلطة مركزية بمسحها ، فإن المزايا التي يتمتع بها المتداول واضحة. ومع ذلك ، هناك جانب سلبي واحد. في بعض الأحيان ، تكون العقود الآجلة أقل سيولة من العقود الآجلة ، لذلك يصعب تداولها. يتم شراء وبيع العقود الآجلة في سوق لامركزية عالمية تعمل على أساس أسعار الصرف بين البنوك.

كيف تتداول في الفوركس

كيف تتداول في الفوركس

يهدف جميع المتداولين إلى الربح عن طريق شراء وبيع العملات. يعتمد نشاطهم على العوامل التي تؤثر على المعدلات. وتتراوح هذه من السياحة إلى أسعار الفائدة إلى الجغرافيا السياسية. جميع العوامل التي يمكن أن تؤثر على العرض والطلب على العملات لها أهمية. كل يوم ، يشهد السوق تقلبات ناتجة عن مثل هذه التغييرات. لفهم كيفية تداول العملات ، تحتاج إلى فهم هذه الأساسيات.

وبالتالي ، نظرًا لأن أي عملة قد ترتفع أو تنخفض مقابل عملة أخرى ، فإن المتداولين لديهم فرصة لاستثمار مهاراتهم في المضاربة. إن طبيعة التداول القائمة على الزوج تعني أن تقوية أحد العناصر تأتي مع إضعاف الآخر. الهدف هو التنبؤ في أي اتجاه ستتحرك الأسعار وفتح صفقات طويلة أو قصيرة وفقًا لذلك. على سبيل المثال ، ضع في اعتبارك شخصًا يضارب على سعر الصرف بين الولايات المتحدة والدولار الأسترالي. كيف تتداول في سوق الفوركس بهذه الأداة؟

إذا كان سعر AUD / USD يقف عند 0.75 ، فيمكنهم شراء دولار أسترالي واحد مقابل 75 سنتًا أمريكيًا. الآن ، تخيل أن الاحتياطي الفيدرالي يرفع سعر الفائدة ، وبالتالي يعزز الطلب على الدولار الأمريكي عالميًا. سيؤدي ذلك إلى انخفاض سعر صرف الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي ، حيث ستعزز عملة التسعير.

إذا كان بإمكان المتداول توقع مثل هذه التغييرات ، فإنه يبيع على المكشوف دولاراته الأسترالية مقابل الدولار الأمريكي. ينتج عن الارتفاع اللاحق ربح. على سبيل المثال ، قد ينخفض سعر الصرف إلى 0.50 ، لذا فإن بيع الدولار الأسترالي قبل أن ينخفض سيحقق مكاسب نقدية.

اقرأ المزيد عن: روبوتات الفوركس : هل أنت حقا بحاجة إليهم؟

العملات كأصول

يمكن أيضًا النظر إلى جميع العملات على أنها فئة منفصلة من الأصول. بصرف النظر عن التغيرات في أسعار الصرف ، يمكنك الاستفادة من الاختلاف في أسعار الفائدة لعملتين.

يُعرف هذا الترتيب بـ حمل التجارة . يمكنك شراء عملة بسعر فائدة أعلى وبيع (قصير) العملة ذات معدل الفائدة المنخفض. قبل الأزمة العالمية لعام 2008 ، كان بيع الين الياباني مقابل الجنيه الإسترليني ممارسة شائعة جدًا. كان الفرق بين الأسعار كبيرًا ، وسيحقق النشاط ربحًا كبيرًا.

سهولة التداول عبر الإنترنت

في أيام ما قبل الإنترنت ، كان بيع وشراء العملات أمرًا شاقًا. تم القيام بذلك إلى حد كبير من قبل الشركات متعددة الجنسيات وصناديق التحوط والأثرياء للغاية ، حيث تطلب تداول الفوركس استثمارات أولية ضخمة.

بعد ظهور الإنترنت ، ظهر قطاع البيع بالتجزئة. الآن ، يمكن للأفراد أن يصبحوا متداولي فوركس تجزئة ويتمكنون من الوصول من خلال البنوك أو الوسطاء. بفضل الرافعة المالية ، يمكن لشركات الوساطة تعزيز القوة الشرائية لعملائها ، مما يسمح لهم بالتداول بأكثر مما يودعون. قد تكون النسبة مذهلة – على سبيل المثال ، 1: 1،000.

تعقيدات أسعار سوق الفوركس

يتكون سوق ما بين البنوك العالمي من مؤسسات تتاجر مع بعضها البعض. يمكن للأطراف تحديد المخاطر المقبولة والسيطرة عليها من خلال الإجراءات الداخلية. تفرض الصناعة لوائح تحمي كل مشارك.

في هذا الجزء من السوق ، يتم تحديد الأسعار من قبل المشاركين. يعتمد على العرض والطلب في جميع أنحاء العالم. نظرًا للحجم الكبير للتدفقات التجارية في النظام ، من الصعب على أي متداول التأثير على سعر العملة. يوفر سوق ما بين البنوك الشفافية للمستثمرين.

بالمقارنة ، يتعامل تجار التجزئة ، وهم المشاركون الذين نسمع عنهم في الغالب ، بأحجام متواضعة نسبيًا. قد يعملون أيضًا من خلال وسطاء غير خاضعين للتنظيم. قد يتلاعب بعض هؤلاء الوسطاء بالأسعار بل ويتداولون حتى ضد عملائهم. هذا احتمال في ما يسمى بنموذج “غرفة التداول” أو نموذج “صانع السوق”. يستخدم المزود أسعاره الخاصة بدلاً من منح حق الوصول إلى عروض الأسعار في الوقت الفعلي.

لا تزال اللوائح الحكومية والصناعية محدودة أو غائبة في العديد من البلدان. لذلك ، يحتاج معظم المتداولين الصغار إلى التحقق من خلفية الوسيط لمعرفة ما إذا كان كيانًا منظمًا أم لا. بشكل عام ، فإن الإشراف من المنظمات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها هو الأفضل.

من الضروري التحقق من أي ضمانات لحماية العميل في حالة إفلاس الشركة. على سبيل المثال ، تعني حماية الرصيد السالب أن العملاء قد لا يخسرون أبدًا أكثر من رصيدهم الإيجابي ، حتى في حالة الصفقات ذات الرافعة المالية.

تسعير سوق الفوركس

فوائد ومخاطر التداول في 2020

نظرًا لحجمه الهائل وسهولة الوصول إليه عبر الإنترنت ، يجذب سوق الفوركس تجار التجزئة في جميع أنحاء العالم. إنه يوفر أكبر قدر من السيولة ، مما يعني أن المشترين والبائعين ليس لديهم مشكلة في الاتصال ببعضهم البعض. يمكنك بسهولة الدخول والخروج من مركز بأي من العملات الرئيسية.

يسمح الوسطاء بالتنفيذ الفوري ويفرضون فروق أسعار ضيقة على العديد من الأدوات. ميزة أخرى مهمة هي أن سوق العملات نادرا ما ينام. وهو نشط على مدار الساعة 5 أيام ونصف في الأسبوع. التداول لا يغلق في الليل.

بالإضافة إلى ذلك ، يقدم الوسطاء والتجار والبنوك رافعة مالية رائعة. التجار قادرون على إدارة كميات كبيرة دون استثمار كبير من جانبهم. يزيد هذا النظام من الأرباح المحتملة. ومع ذلك ، فإن التداول بالهامش يزيد أيضًا من مخاطر الفوركس النموذجية. يمكن لقرار واحد سيئ أن يمحو حسابك. الحذر هو الأهم.

المخاطرة هي جزء عضوي من التداول. في الوقت الحالي ، لا يزال سوق العملات الأجنبية يفتقر إلى التنظيم في العديد من البلدان. في نيجيريا ، على سبيل المثال ، لا توجد أطر قانونية قابلة للتطبيق.

إن التنبؤ الدقيق ليس بالأمر السهل دائمًا. تتأثر أسعار العملات بعدد لا يحصى من العوامل الأساسية. يجب أن يكون المتداول على دراية جيدة بالمؤشرات الاقتصادية والترابط بين الأنظمة المالية الوطنية. على الرغم من أن بعض المتداولين يفضلون الاعتماد على المؤشرات الفنية ، إلا أنهم يحتاجون أيضًا إلى أن يكونوا على دراية بكل هذه العوامل.

أفضل منصة تداول فوركس للمبتدئين

ما هو البرنامج الأفضل لمتداولي التجزئة؟ يوصي بعض الوسطاء بأنظمة عالمية ، بينما يستثمر آخرون في حلول الملكية. علي سبيل المثال، منصة Olymp Trade MT4 منصة خاصة به متاحة كبرنامج سطح مكتب وتطبيق هاتف ذكي.

أفضل منصة تداول فوركس للمبتدئين هي أنظمة سهلة الاستخدام. لديهم أدوات الرسوم البيانية وتحديثات الأخبار وميزات أخرى للتحليل الفني والأساسي. هناك أيضًا وضع تجريبي مجاني وغير محدود ، بحيث يمكن للمبتدئين التدرب.

الخط السفلي

هذه هي أساسيات كيفية التداول في سوق العملات. اليوم ، يمكن للأفراد ذوي الأموال المحدودة للغاية الوصول إلى التداول اليومي أو التداول المتأرجح. بفضل الرافعة المالية ، يتم تعزيز أحجامهم من قبل السماسرة الكبار. من ناحية أخرى ، ركز المستثمرون على المدى الطويل على استخدام أحجام أكبر ويحملون فرصًا تجارية لتحقيق مكاسب نقدية. لتحقيق النجاح ، يجب أن يكون لدى تجار الفوركس الأفراد فهم جيد للاقتصاد الكلي ، وكذلك المؤشرات الفنية.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

You may also like

قناة دونشيان

Olymp Trade - Profitability on the Rise